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2013年第三季度中国智能手机市场研究报告

2013年10月30日

2013年第三季度中国智能手机市场竞争格局较以往发生了显著的变化,首先从品牌格局来看,国际、国产自主品牌之间的竞争进一步加剧,排名波动频繁。其次从操作系统格局来看,当下智能手机市场呈Android、苹果iOS、以诺基亚为主的Windows Phone系统三足鼎立格局,Android尽管领先优势显著,但从趋势看,正在由上升转为下降。整体来看,智能手机市场明争暗斗风起云涌,同时还有更多的品牌正在进入智能手机领域。

一、市场概述
    •智能手机关注度增长势头趋缓
    ZDC监测数据显示,2013年第三季度智能手机的用户关注度达到了98.0%,尽管仍为上涨走势,但势头已经趋缓,较上季度仅增长了0.8%。不过从智能手机市场规模的增长来看 ,三四线城市及广阔的农村市场,仍是智能手机未来的主要增长区域。
    •智能操作系统三足鼎立,Android下滑
    从操作系统格局来看,第三季度Android、苹果iOS与Windows Phone三大系统呈三足鼎立之势,但Android系统的统治地位仍很牢固,独占八成关注度。但从未来走势看,苹果iOS与Windows Phone系统关注度呈明显的上升走势,Android则首次出现下滑趋势。

二、品牌关注格局
    •三星、苹果获得冠亚军
    第三季度中国智能手机市场上,三星、苹果分别以22.4%、10.6%的关注比例分获冠亚军,其中三星品牌关注比例领先优势显著,是唯一一家关注度超两成的品牌,苹果则超一成。联想领先诺基亚0.4%,跻身前三甲。华为、HTC、索尼移动品牌关注比例分布在5%-7%之间,其他上榜品牌关注度均在5%以下。
 •品牌关注格局变化显著,十家品牌排名变动
    与第二季度相比,第三季度智能手机品牌关注格局发生了显著变化,前三甲中,苹果借助新品关注度上升2.4个百分点,排名超越联想跃居亚军位。HTC则难掩下滑态势,被华为超越。另外还有三家国产品牌酷派、OPPO、魅族排名均较上季度出现上升。

三、产品关注格局
    (一) 产品关注型号
    •三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠,两款机型上榜
    从产品关注榜来看,第三季度三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以3.8%的关注比例夺冠,同时从整个榜单来看,三星共有两款机型入围,另外一款为三星 GALAXY Note II(N7100/16GB),排在第十二位。
    •苹果上榜机型数量最多,其中两款在前五之列
    苹果是前十五款机型中上榜数量最多的品牌,共有三款入围,其中苹果iPhone 5(16GB)及苹果iPhone 4S(16GB)分别排在第二与第四位,最新发布的苹果iPhone 5S(16GB)则位居第六。可见,新品发布后,老款产品的降价反而在一定程度上提升了其市场竞争力。
    •手机更新换代加速,2013年新品上榜数量过半
    从发布时间来看,最受用户关注的十五款机型中,于2013年上市的机型占据九个席位,处于主流地位。另外,从价格来看,售价在3000元以上的机型共有八款,同样比较集中。

(二) 价格段产品结构
    •3000元以下各价格段机型关注度均超两成
    从价格关注结构来看,第三季度最受用户关注的智能手机价格集中在1000-2000元,获得26.6%的关注比例,但与上季度相比,下降了2个百分点。2001-3000元价格段智能手机的关注度本季度达到25.2%,较第二季度上涨了近1个百分点。值得关注的是,由于小米售价仅799元的红米手机的发布,本季度千元以下智能机型关注度也达到了两成,上升1.4%。

 (三) 操作系统
    •Android系统独占八成关注度
    从操作系统格局来看,第三季度搭载Android智能操作系统的机型关注度遥遥领先,达到80.5%,微幅涨0.3%,其他系统难以望其项背。苹果iOS机型本季度关注度达到10.6%,较第二季度增长了2.4个百分点。Windows Phone系统机型关注度较第二季度也有所上升,达到8.2%,增长近1%。Symbian及BlackBerry OS系统关注度则持续萎缩。
 •Android系统关注度首次出现下滑走势
    ZDC监测数据显示,与以往不同的是,7-9月,Android系统关注度首次呈现出下滑走势,9月其关注度为78.0%,跌至80%以下,较7月大幅下降了4.2个百分点。苹果iOS关注度则随着新品的发布,关注度9月份获得大幅提升,较7月大幅涨近6个百分点。Windows Phone系统关注度也呈小幅下降走势。

(四) 核心结构
    •双核、四核智能手机关注度均超四成
    处理器一直是智能手机厂商比拼的重点。从第三季度来看,四核手机成为用户关注的焦点,获得45.5%的关注比例,较上季度大幅涨近6个百分点。双核机型关注度尽管也在四成以上,但与第二季度相比,却为下降走势,下降了3.8%。
    八核机型关注度上涨2.5%,但整体并不高,仅为5.8%。单核机型关注度则首次降至10%以下。
 •四核机型关注度增长趋缓
    从7-9月不同核心数智能手机的关注比例走势来看,四核机型关注度涨势趋缓,8月增长幅度显著,但9月不升反降,较8月下降了1.2%。双核机型的关注度走势也呈小幅波动态势,先降后升,但9月仍在40%以下。单核智能手机关注度的下降走势明显,八核机型关注度则呈小幅稳步上升态势。

(五) 屏幕尺寸结构
    •4.6-5.0英寸机型关注度涨至三成以上
    第三季度智能手机市场上,4.6-5.0英寸机型的用户关注度集中,达到35.1%,较第二季度增长了5.7个百分点,首次突破三成。关注度上涨的还有5.0英寸以上机型,本季度获得13.9%的关注比例,小幅涨2.2%。其他屏幕尺寸机型关注度则均较上季度出现明显下滑。
 •5.0英寸以上机型关注度上升趋势显著
    从7-9月走势来看,只有5.0英寸以上超大屏手机的关注度呈持续上升态势,9月其关注度达到17.2%,较7月大幅增长了5.5个百分点。3.6-4.0英寸机型关注度则下降后升,9月突破两成,较7月涨近四个百分点。其他屏幕尺寸机型关注度均为不同幅度的下滑走势。

(六) 摄像头结构
    •双摄像头机型关注度即将达到90%
    第三季度智能手机市场上,双摄像头机型依旧为用户关注的绝对主流,获得89.1%的关注度,较第二季度增长近3个百分点。单摄像头本季度的关注度已经不足10%。无摄像头机型关注度仅占据1.3%的关注比例。

(七) 像素结构
    •1200万及以上像素机型关注度突破20%
    ZDC统计数据显示,第三季度智能手机市场上,搭载800万/810万像素摄像头的机型备受用户青睐,获得51.2%的关注比例,较上季度增长1.1%。1200万及以上像素机型关注度本季度超越500万像素机型成为第二类最受用户关注的机型,获得23.3%的关注比例,首次突破20%。500万像素机型关注度则降至两成以下。

四、主流品牌分析:
    (一)主流品牌关注比例走势
    •苹果、华为关注度升,其他品牌均下降
    ZDC监测数据显示,7-9月五家最受关注的主流品牌中,苹果、华为品牌关注度均呈上升走势,其中苹果在新一代产品的助力下,9月关注度直线上升至14.0%,较7月大幅增长6.1个百分点,成为增长最快的品牌。华为品牌关注度尽管呈上升走势,但幅度较小,且为先降后升走势。
    三星、联想、诺基亚三家品牌的下滑走势则均较为明显,其中三星9月尽管有三星Note Ⅲ新品的发布,但仍不敌苹果iPhone 5S及5C,关注度继续下滑,降至21.1%,较7月下降了2.6个百分点。联想、诺基亚9月关注度分别较7月下降了1.7%和1.2%。

 (二)主流品牌在售产品数量对比
    •除华为外,四大主流品牌机型均以双核机型为主
    ZDC监测数据显示,第三季度智能手机市场上,五家主流品牌中,只有华为在售机型以四核为主,占据51.0%的比例。其他四家主流品牌在售机型均以双核机型为主,其中苹果、诺基亚目前在售机型只有双核和单核之分,并没有四核和双四核机型。而三星在不同核心数处理器机型方面的布局则最为完善,在售的101款智能机型覆盖所有的核心数。

(三)主流品牌单品关注率对比
    • 苹果单款智能手机竞争力最强,其次为诺基亚
    对比五家主流品牌的单产品关注率来看,在售机型最少、且秉承高端路线的苹果单款机型的市场竞争力最强,达到0.42%。其次为诺基亚,随着Windows Phone 8机型布局日益完善,单款机型的市场竞争力达到0.32%。三星排在第三位。联想与华为单款智能手机的市场竞争力相当。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

总结:
    从整个第三季度中国智能手机市场的发展形势来看,国际品牌如三星、苹果仍在持续不断的推出高性能、高价产品,国产厂商则大打性价比之牌,小米不足千元的红米手机、魅族售价不足3000元的八核智能手机都意味着国产品牌实力的崛起。而第四季度各大厂商的收官之战也将更加激烈。